אפשרות לשליחת מסמך קבוע קיימת החל מחבילת הפרו ומעלה.
המערכת מאפשרת לשלוח מסמכים לחתימה ב-3 דרכים:
המסמכים החתומים מגיעים אל תיבת המייל של המשתמש במערכת ואל עמוד המסמכים שם נוכל להוריד אותם ולקבל סטטוס על תהליך החתימה.
ניתן להוסיף שדות ייעודים למילוי של הנמען, בעמוד השדות תחת לשונית שדות לנמען קיים ״שדה חופשי״ – נוכל לשנות את הכותרת של השדה לכל כותרת שתתאים למסמך. לדוג׳ ״מספר רכב״ , ״כמות מוזמנים״.
בעמוד מסמכים – בעמודה סטטוס ניתן לצפות האם המסמך נחתם, נצפה או טרם נפתח.
בעמוד המסמכים – בסמוך לכפתור הסטטוס יש אייקון של הורדת מסמך שחתום, במידה והאייקון לא מופיע סימן שהמסמך טרם נחתם.
בעמוד המסמכים – נכנס אל סטטוס המסמך ובצד שמאל של החלון שנפתח נוכל להעתיק את הקישור.
נמען יחיד וריבוי נמענים- באמצעות אפליקציית הוואטסאפ, באמצעות המייל במערכת ו/או המייל האישי, הודעת SMS והעתקת קישור לכל אפליקציה/ מערכת חיצונית.
במסמך קבוע – שליחת מסמכים יתבצעו באמצעות הוואטסאפ, המייל האישי והעתקת קישור לכל אפליקציה/ מערכת חיצונית
נעדכן תיאור ברירת מחדל לכל המסמכים, בכניסה להגדרות – לשונית הגדרות פרופיל – בתחתית העמוד קיים ״תיאור ברירת מחדל״.
אפשרות לשליחת מסמך קבוע קיימת החל מחבילת הפרו ומעלה.
תבנית מאפשרת לנו להעלות קובץ שאנו משתמשים בו לעיתים קרובות, התבנית מאפשרת לנו לשלוף את הקובץ עם השדות המוגדרים מראש ולבצע שליחה לנמען ייעודי. בטרם שליחת המסמך לחתימה נוכל לערוך את השדות ובצע שינויים במסמך.
תבנית רגילה מיועדת לנמען יחיד אך תבנית לריבוי נמענים מיועדת להחתמת מס׳ נמענים. נשתמש באפשרות הזאת בשליחת מסמכים אותם אנו שולחים לעיתים קרובות.
דרך עמוד אנשי הקשר נוכל ללחוץ על כפתור ״הוספת איש קשר״
ניתן להעלות כמות של אנשי קשר באמצעות קובץ csv.
קובץ csv אפשר להוריד בעמוד אנשי הקשר, בלחיצה על כפתור ״הוספת אנשי קשר דרך קובץ csv״ ולאחר מכן יפתח לנו חלון דרכו נוכל להוריד את הקובץ.
בלחיצה על כפתור ״הוספת אנשי קשר דרך קובץ csv״ שבעמוד אנשי הקשר.
בעמוד אנשי קשר – קבוצות – הוספת קבוצה
תחילה נכנס אל עמוד אנשי הקשר, לאחר מכן נעבור על לשונית קבוצות ונלחץ על כפתור ״עריכה״. דרך כפתור העריכה נוכל להוסיף / למחוק אנשי קשר מקבוצה.
נכנס אל עמוד אנשי הקשר, לאחר מכן נעבור על לשונית קבוצות ונלחץ על כפתור ״סדר חתימות״.
בעמוד ההגדרות – תחת לשונית הגדרות פרופיל
בעמוד הגדרות – תחת לשונית הגדרות פרופיל – אמצעי תשלום
בעמוד הגדרות – תחת לשונית החתימה שלי / החותמת שלי
בעמוד ההגדרות – תחת לשונית החבילה שלי או הגדרת שליחת SMS
לא, החבילות הן על בסיס חודשי מתחדשת ולא ניתן לצבור אלא בכל חודש נקבל מכסה חדשה של מסמכים לשליחה.
בשליחת מסמך קבוע ובחתימה עצמית על מסמך – מונה החבילה נספר על בסיס חתימות ע״ג המסמך.
בשליחת מסמך לנמען יחיד ולריבוי נמענים – מונה החבילה נספר על בסיס השליחות של המסמך.
בלחיצה על הכפתור הירוק בתחתית המסך מימין או בפנייה לצ׳אט וואטסאפ – 0509297737.
תת משתמש נמצא מתחת למשתמש הראשי למערכת, זהו משתמש שמיועד לעובדים המעניק גישה לכל התבניות ואנשי הקשר.
ניהול תתי משתמשים – בעמוד ההגדרות – תחת לשונית ניהול משתמשים.
האופציה של תת משתמש קיימת בגרסת הפרו ומעלה, תת משתמש השולח מסמכים באמצעות המערכת עובד על החבילה של המשתמש הראשי.
כן, בלשונית הגדרות – הגדרות פרופיל – ״מייל נוסף לקבלת מסמך חתום״
למערכת יש אפשרות להתממשק למערכות חיצוניות התומכות באמצעות api, נדרש לפנות לתמיכה לטובת ביצוע התממשקות.
